Welches Risikoprofil passt zu meinem Anlagestil?
Vor einer Beratung sollten Sie sich die folgenden Fragen überlegen, welche wir im persönlichen Gespräch gemeinsam weiter präzisieren:

• Was sind meine Anlageziele?
• Welches Risikoprofil (Schwankungsbreite) bin ich bereit zu tragen?
• Welchen Anlagehorizont in Jahren sehe ich als realistisch?
• Welche persönlichen Lebens- und Finanzplanungserfordernisse muss ich beachten?

Welche Portfolio Manager passen ideal zu meinen Finanzzielen?
Die Auswahl der Portfolio Manager erfolgt nach strengen Regeln und ist das Resultat einer detaillierten Prüfung von rund 100 Portfolio Managern. Die Zusammensetzung der Portfolio Manager kann über die Zeit ändern. Gerne erklären wir Ihnen die Vorteile dieses flexiblen Anlagekonzeptes in einem persönlichen Gespräch.

Welche Produkte und welches Risiko sind mit den Anlagen verbunden?
Die ausgewählten Portfolio Manager fahren zum Teil sehr unterschiedliche Anlagestrategien. Auf Grund dieser breiten Diversifikation der Anlagestile und der damit eingebundenen Produkte können wir sehr flexibel auf Ihre Anlage- und Risikobedürfnisse eingehen. Fragen, die wir dazu im persönlichen Gespräch gemeinsam mit Ihnen aufnehmen, sind:

• Welche Investmentphilosophie möchte ich berücksichtigen?
• Welche Risikoorientierung erlaube ich einem Manager?
• Welche Produkte dürfen eingebunden / nicht eingebunden werden?
• Welcher Manager-Mix passt optimal zu mir?

Wie funktioniert unser Controlling?
Die Managerresultate werden monatlich als grobes Screeningverfahren und mindestens quartalsweise in der ganzen Breite und Tiefe erstellt. Damit erhalten wir ein sehr gutes Bild, wie sich die einzelnen Manager gegenüber dem Gesamtmarkt verhalten. Wir prüfen dabei speziell die Performance, das Risiko sowie die eingebundenen Produkte. Die Schlussbeurteilung der Manager erfolgt auch immer mit einer parallelen Fundamentalbeurteilung der Märkte und deren Trendentwicklung. Dabei beantworten wir die folgenden Fragestellungen:

• Werden die Anlageziele erreicht?
• Welches Risikoprofil wird vom Manager umgesetzt?
• Welcher Produkt-Mix wird vom Manager gefahren?
• Wie weit stimmt die Vermögensaufteilung auf die einzelnen Manager?
• Welche allfällige Anpassungen in der Vermögensaufteilung sind notwendig?

Warum ist unser „Investment Consulting“-Konzept so bestechend?
Als Portfolio Consultants schützen wir die Vermögenswerte unserer Mandanten. Wir steuern ein Netzwerk der besten Finanzdienstleister und Vermögensverwalter, zu denen wir immer die nötige Distanz halten. Empfehlungen treffen wir auf der Grundlage unserer eigenen Studien und Marktanalysen, die wir nach einem eigens entwickelten Analysesystem erfassen, analysieren und dokumentieren. So wird das Risiko von Fehlentscheidungen erheblich verringert. Ohne einen breit abgestützten Quervergleich ist es dem einzelnen Anleger praktisch unmöglich, die Performance seiner Vermögensverwalter objektiv zu bewerten. Unser Investment Consulting bietet genau diesen Quervergleich und kann damit zum grossen Nutzen werden, um die Vermögensanlage transparent und erfolgreich zu gestalten.